Centre d’aide

CRM Donateurs +

But : centraliser fiches et historique. Construire des segments activables.

RechercheDéduplication Segments RFMExports ciblés
  • Données : donor_id/email, date, montant, canal, campagne, consentements.
  • Segments prêts à l’emploi : récurrents, inactifs, hauts potentiels.
  • Export CSV pour emailing/SMS/postal.
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Analyse des dons +

But : analyser montants, fréquences, campagnes, canaux. 5 analyses IA.

KPIsGraphiques Segmentation IAPrévisionAnomalies
  • Champs min. : date, montant, donor_id/email
  • Vues : évolution mensuelle, top campagnes, répartition canal
  • Exports : JSON, PDF
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Audit et stratégie +

But : diagnostiquer les dispositifs et prioriser un plan 30/60/90 jours.

ScoreBacklogFeuille de route
  • Entrées : portée, trafic, conversion, coûts; objectifs SMART
  • Sorties : priorités par impact/effort, responsables, échéances
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Autodiagnostic trésorerie +

But : évaluer la santé de trésorerie et générer des alertes préventives.

Flux mensuelsSeuilsActions
  • Données : entrées/sorties, solde initial, échéanciers
  • Résultats : tableau de flux, seuils d’alerte, recommandations
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Urgence trésorerie +

But : produire un plan de crise court terme et des actions immédiates.

RunwayPlan 2-8 sem.Suivi quotidien
  • Inputs : solde, encaissements probables, dépenses incompressibles
  • Livrables : plan, checklists négociation/relance
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CRM Donateurs — aide détaillée +

Objectif

Consolider fiches, historiser interactions, préparer segments actionnables.

Utilisateurs

  • Collecte/Fidélisation
  • Bénévoles com’
  • Direction/Trésorier

Pré-requis

  • donor_id ou email unique
  • Export CSV/Excel
  • Consentements à jour

Données requises

  • Identité : donor_id, nom, email
  • Historique : date, montant, campagne, canal
  • Consentements : email/SMS/postal, date
  • Préférences : intérêts, fréquence

Pas à pas

  1. Importer/synchroniser la base
  2. Dédupliquer par email/ID + fusion historiques
  3. Compléter consentements
  4. Créer segments (RFM, inactifs, récurrents)
  5. Exporter les cibles

Erreurs fréquentes

Problème Cause Correctif
Doublons Alias email, variantes nom Rapprochement multi-champs + validation
Consentement manquant Import partiel Campagne de (re)consentement
Export invalide Colonnes absentes Modèle minimal requis
Analyse des dons — aide détaillée +

Objectif

Mesurer la performance, détecter signaux, générer 5 analyses IA.

Pré-requis

  • CSV/Excel UTF-8
  • Dates AAAA-MM-JJ ou FR convertible
  • Montants numériques

Champs minimaux

  • date, montant, donor_id/email
  • Optionnels : campagne, canal, statut

Pas à pas

  1. Importer fichier / coller tableau
  2. Valider mapping colonnes
  3. Contrôler KPIs : total €, nb dons, donateurs, panier moyen, récurrence
  4. Ouvrir graphiques : évolution, canaux, campagnes
  5. Lancer analyse IA
  6. Exporter JSON/PDF

Analyses IA

  • Résumé : tendances, forces/faiblesses, priorités
  • Segmentation : RFM, nouveaux, à risque
  • Actions : messages, canaux, fréquence
  • Prévision : projection mensuelle
  • Anomalies : pics/chutes, outliers

Erreurs fréquentes

Problème Cause Correctif
Dates rejetées Formats mixtes / n° Excel Convertir en AAAA-MM-JJ
Montants à zéro € et milliers Nettoyer symbole et séparateurs
Prévision vide < 3 mois d’historique Étendre la période
IA inactive Session expirée Rafraîchir la page
Audit et stratégie — aide détaillée +

Objectif

Diagnostic, priorisation et feuille de route 90 jours.

Entrées

  • KPIs : portée, trafic, conversion, coûts
  • Actifs : site, réseaux, emailings, pages de don
  • Objectifs : collecte, rétention, notoriété (SMART)

Livrables

  • Score d’état
  • Backlog impact/effort
  • Plan 30/60/90 (responsables, échéances)

Pas à pas

  1. Saisir KPIs et objectifs
  2. Lancer l’audit IA
  3. Valider priorisation impact/effort
  4. Générer la feuille de route et exporter

Cadre de priorisation

  • Impact : gain € / rétention / portée
  • Effort : temps, complexité
  • Risque : dépendances

FAQ

  • Importer GA/Matomo : oui via CSV
  • Suivi : export CSV vers outil projet + point hebdo
  • Charge réaliste : 2–4 actions majeures / mois
Autodiagnostic trésorerie — aide détaillée +

Objectif

Évaluer la santé de trésorerie et recommander des actions préventives.

Données

  • Solde initial, entrées/sorties mensuelles
  • Subventions, échéanciers, charges fixes
  • Hypothèses : saisonnalité, retards

Résultats

  • Flux prévisionnels
  • Seuils d’alerte, coussins
  • Actions 30/60/90

Pas à pas

  1. Saisir/Importer les flux sur 12 mois
  2. Définir hypothèses de décalage/retard
  3. Générer diagnostic et seuils
  4. Exporter et partager

Bonnes pratiques

  • Aligner dates en fin de mois
  • Isoler charges exceptionnelles
  • Mettre à jour après chaque comité

FAQ

  • Intégrer Excel : CSV standard ou collage tableau
  • Simulation de choc : ajuster hypothèses puis régénérer
  • Coussin cible : 1–3 mois de charges incompressibles
Urgence trésorerie — aide détaillée +

Objectif

Établir un plan de crise, préserver le runway, sécuriser l’encaissement.

Données

  • Solde à date
  • Encaissements probables (montant/date/proba)
  • Dépenses incompressibles, dettes exigibles

Livrables

  • Plan 2–8 semaines
  • Checklists négociation/relance
  • Tableau de suivi quotidien

Pas à pas

  1. Entrer la situation et l’horizon
  2. Identifier dépenses différables
  3. Générer plan et répartir actions
  4. Suivre quotidiennement et ajuster

Mesures immédiates

  • Reports/échelonnements fournisseurs
  • Relances donateurs chauds
  • Accélération subventions
  • Gel dépenses non essentielles

FAQ

  • Exporter le plan : CSV/PDF
  • Suivi : mise à jour matinale et consignation écarts
  • Comité : hebdo minimum, bi-hebdo en crise sévère